Infinity Natural Resources suurendas just oma osalust 1,2 miljardi dollari suuruses Antero Ohio Utica Shale'i tehingus ja omab nüüd 60%. Nad saavutasid selle osaliselt Quantum Capital Groupi ja Carnelian Energy Capitali 350 miljoni dollari suuruse omakapitali rahastamisega.
Varem kuulus Infinityle 51%. Nüüd, pärast Northern Oil and Gasiga kokkuleppe saavutamist, kavatsevad nad Ohio idaosas Utica Shale'is veelgi laieneda. Uus investeering on A-seeria konverteeritav eelisaktsia ja see peaks lõppema samal ajal kui Antero Ohio peamine omandamine, mille Infinity loodab lõpule viia 1 2026. kvartali lõpuks.
Infinity väidab, et see kapital aitab vähendada nende finantsvõimendust, suurendab likviidsust ja toetab nende Appalachian Basini puurimisprogrammi. Osa tulust kasutatakse ka nende kõrgema järguga tagatud uueneva krediidivõimaluse tasumiseks.
Infinity president ja tegevjuht Zack Arnold tõstis esile Quantumi ja Carneliani ulatuslikke kogemusi ja kogemusi energiaettevõtete kasvu toetamisel. Ta ütles, et nende investeering toetab Infinity strateegiat, võimaldab ettevõttel Antero Ohio tehingust suurema osa võtta ja tugevdab nende finantspositsiooni. Ta märkis ka, et Carnelian's Matt Kelly liitub Infinity juhatusega pärast sulgemist.
Rob Anderson ettevõttest Quantum kiitis Infinity tugevat jõudlust ja puurimistulemusi Appalachi basseinis, väljendades Quantumi põnevust toetada Infinity suurt sammu Antero Ohio omandamisega ja tulevase kasvuga.
Matt Kelly Carnelianist nõustus, öeldes, et Infinity asjatundlikkuse ja Antero Ohio tehingu mastaabi kombinatsioon positsioneerib ettevõtte juhtiva konsolideerijana ühes Põhja-Ameerika suurimas ebatavalises gaasipiirkonnas. Ta ütles, et investeering on kooskõlas Carneliani keskendumisega väljapaistvate juhtimismeeskondade toetamisele nutikate kasvustrateegiatega.
Numbrite järgi annaks eelistatud aktsia Quantumile ja Carnelianile pärast konverteerimist umbes 20,5% Infinity hääleõigusest. Esimesel viiel aastal makstakse aktsiatele 8% dividende, mis seejärel tõuseb 12%-ni. Need on konverteeritavad hinnaga 21,39 dollarit aktsia kohta, mis on 30% kõrgem kui keskmine hind enne tehingu sõlmimist.
BofA Securities haldab tehingu paigutust.
Infinity keskendub peamiselt Utica Shale'i arendamisele Ohio idaosas koos kuiva gaasivarudega Marcelluse ja Utica formatsioonides Pennsylvania edelaosas.